《計(jì)支寶app》是一款強(qiáng)大的工程項(xiàng)目管理云平臺(tái)。它聚焦工程質(zhì)量安全，集OA協(xié)同、計(jì)量支付等功能于一體，適配公路、房建、市政等多領(lǐng)域。能助力工程全流程線上管理，還提供免費(fèi)工程資料、行業(yè)資訊。

【計(jì)支寶公司是做什么的】

長(zhǎng)沙計(jì)支寶信息科技有限公司，定位工程軟件和信息服務(wù)業(yè)，專注于工程全生命周期投資管控，為市政、房建、公路（高速公路、國(guó)省干道等）、地鐵等多個(gè)領(lǐng)域的客戶提供工程全生命周期的SaaS解決方案，包括軟硬件產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)；是高新技術(shù)企業(yè)、雙軟企業(yè)和AAA企業(yè)，是國(guó)內(nèi)眾多公路學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)單位、中國(guó)城市科技研究院軌道小組副組長(zhǎng)單位。2023年，公司獲評(píng)“2023年湖南省專精特新中小企業(yè)”稱號(hào)，計(jì)支寶工程項(xiàng)目監(jiān)管云平臺(tái)并入選《湖南省“數(shù)字新基建”100個(gè)標(biāo)志性項(xiàng)目名單（2023年）》。

公司在2015年研發(fā)了國(guó)內(nèi)第一個(gè)泛工程行業(yè)全過程項(xiàng)目管理云平臺(tái)（SAAS）計(jì)支寶，預(yù)示工程全生命周期投資管控全面進(jìn)入“云時(shí)代”。計(jì)支寶云平臺(tái)通過了ISO9001、ISO20000、ISO27001國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證，擁有CMMI3證書、20多項(xiàng)國(guó)家級(jí)軟件著作權(quán)，廣泛應(yīng)用在萍蓮高速、肇明高速、榮烏高速、義東高速、建武高速、澧縣智慧住建、長(zhǎng)沙地鐵一三四五六七號(hào)線、長(zhǎng)沙黃花機(jī)場(chǎng)T3航站樓、貴州清江水電站、張家口冬奧會(huì)等各大項(xiàng)目上，合作項(xiàng)目高達(dá)10000多個(gè)，樹立了一個(gè)個(gè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的標(biāo)桿案例，順利開創(chuàng)了“計(jì)量支付”和“項(xiàng)目管理”的新航道，成功躋身國(guó)內(nèi)一流工程信息化軟件品牌行列。

計(jì)支寶官網(wǎng)：https://www.jizhibao.com.cn/

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【/計(jì)支寶使用教程如何導(dǎo)入清單】

系統(tǒng)可以通過導(dǎo)入excel清單到系統(tǒng)，也可以進(jìn)一步通過添加/修改/刪除等方式編輯清單。清單作為計(jì)量支付的基礎(chǔ)，在后續(xù)所有相關(guān)模塊被使用。

（1）導(dǎo)入excel:

①選擇項(xiàng)目和合同。

②點(diǎn)擊“導(dǎo)入清單”按鈕，按照規(guī)則導(dǎo)入模版的條目?jī)?nèi)容，導(dǎo)入的格式見：中標(biāo)清單參考樣式。

備注: 清單文件有標(biāo)準(zhǔn)的格式要求,如果數(shù)據(jù)格式錯(cuò)誤，清單將無法被系統(tǒng)正確識(shí)別。界面右上角有系統(tǒng)提供的中標(biāo)清單參考樣式可供參考。

下面將詳細(xì)說明如何制作該類清單：

首先：格式要求： 第1列：系統(tǒng)細(xì)目編號(hào)，第2列：細(xì)目編號(hào)，第3列：細(xì)目名稱，第4列：?jiǎn)挝唬��?列：?jiǎn)蝺r(jià)，第6列：招標(biāo)清單工程量，第7列：核算清單工程量。如圖所示：

其次：需要保存為xls格式。

再次：注意事項(xiàng)：

1) 單價(jià)，招標(biāo)數(shù)量，核算數(shù)量，必須是數(shù)字，否則就沒發(fā)計(jì)算，總不能拿漢字或者空格計(jì)算金額吧，單價(jià)，數(shù)量，請(qǐng)務(wù)必是數(shù)字，不能是公式，不能是鏈接，不能是空格，也不能是字符。

2) 系統(tǒng)編號(hào)一定要規(guī)則，計(jì)算機(jī)會(huì)自動(dòng)層層計(jì)算。不嚴(yán)謹(jǐn)，計(jì)算機(jī)就不會(huì)聽話，編碼的時(shí)候，如果子項(xiàng)清單超過10條，那么1-9條，請(qǐng)編碼為01-09，如左側(cè)第一列標(biāo)紅處。

3) 系統(tǒng)編號(hào)，也不能有空格，漢字，或者其他亂碼。也不能重復(fù)編號(hào)。

4) 原則上數(shù)量和單價(jià)都是兩位小數(shù)。

5) 新增的清單一定要有父項(xiàng)，如果沒有那就是2級(jí)清單，用章節(jié)作為父項(xiàng)。千萬不能有光有102-1-a，卻沒有102-1這樣的編號(hào)，因?yàn)?02-1-a它的父項(xiàng)是102-1，如果沒有102-1，就意味這102-1-a是無根清單，沒法統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

6) 導(dǎo)入的時(shí)候，記得，把樣本中的第一行（格式標(biāo)志行）刪掉。

7) 導(dǎo)入之前，記得看準(zhǔn)合同號(hào)，別張冠李戴，導(dǎo)入到別的合同段里面去了，點(diǎn)擊導(dǎo)入，如果清單格式?jīng)]錯(cuò)，等上一分鐘，就會(huì)提示“導(dǎo)入成功”了，不要反復(fù)導(dǎo)入。

8) 導(dǎo)入錯(cuò)了，也別怕，可以去集中去刪掉它。記得要?jiǎng)h除干凈，包括子項(xiàng)清單和父項(xiàng)清單還有章節(jié)清單，都要?jiǎng)h掉。

（2）添加同級(jí)/添加子級(jí)/修改/刪除：可以新增清單或者修改清單/刪除清單。注意紅色區(qū)域?yàn)楸靥铐?xiàng)。

第一步：選擇相應(yīng)的項(xiàng)目及合同

第二步：點(diǎn)擊新建同級(jí)/新建下級(jí)

第三步：在彈窗中輸入相應(yīng)的信息點(diǎn)擊保存即可

（3）導(dǎo)出excel：可導(dǎo)出清單。

（4）審核：針對(duì)導(dǎo)入或者新建的清單進(jìn)行審核，錄入核算量和審核結(jié)果。

（5）鎖定/解鎖：可以鎖定和解鎖清單，鎖定后參建單位將不能操作（修改刪除）該清單。

（6）導(dǎo)入xml：導(dǎo)入預(yù)算文件可以自動(dòng)生成清單。

（7）綁定工區(qū)：當(dāng)在計(jì)量設(shè)置下設(shè)置了工區(qū)后，可以將具體的清單綁定到某個(gè)工區(qū)。

【計(jì)支寶銷售培訓(xùn)/計(jì)支寶軟件銷售/計(jì)支寶培訓(xùn)考核】

如何在APP端操作銷售管理

更新時(shí)間：2023-09-15 02:02:40

一、銷售設(shè)置

1. 方法論庫(kù)

第一步：點(diǎn)擊應(yīng)用【銷服一體】>【銷售管理】中的【設(shè)置】；

第二步：點(diǎn)擊【方法論庫(kù)】按鈕，進(jìn)入【方法論庫(kù)】管理界面；

第三步：點(diǎn)擊右下角【新增】按鈕，在彈出窗中，輸入類別、備注后，完成添加；

第四步：選中已新增的方法論類別，可對(duì)方法論類別進(jìn)行【模板新增】、【類別修改】、【類別刪除】；

第五步：點(diǎn)擊添加好模板的類別，進(jìn)入模板管理，可對(duì)模板進(jìn)行【階段新增】、【權(quán)重設(shè)置】、【模板修改】、【模板刪除】；

2. 價(jià)值配置

第一步：點(diǎn)擊應(yīng)用【銷售管理】>【設(shè)置】中的【價(jià)值配置】；

第二步：點(diǎn)擊條目右側(cè)刪除按鈕，可以刪除價(jià)值條目；

第三步：點(diǎn)擊條目，進(jìn)入條目分?jǐn)?shù)編輯界面；

3. 規(guī)則配置

第一步：點(diǎn)擊應(yīng)用【銷售管理】>【設(shè)置】中的【規(guī)則配置】，進(jìn)入規(guī)則配置界面；

第二步：點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)條目，可對(duì)銷售管理的各項(xiàng)規(guī)則進(jìn)行配置；

4. 得分配置

第一步：點(diǎn)擊應(yīng)用【銷售管理】>【設(shè)置】中的【得分配置】，進(jìn)入得分-配置界面；

第二步：點(diǎn)擊條目，進(jìn)入階段分?jǐn)?shù)配置界面，可以配置對(duì)應(yīng)階段的客戶分?jǐn)?shù)；

第三步：點(diǎn)擊達(dá)標(biāo)分?jǐn)?shù)右側(cè)【編輯】按鈕，可設(shè)置【客戶達(dá)標(biāo)最低分?jǐn)?shù)】；

二、銷售客戶

1. 銷售私海

第一步：點(diǎn)擊應(yīng)用【銷售管理】>【客戶】中的【私海】，進(jìn)入銷售私海界面；

第二步：點(diǎn)擊右上角【篩選】按鈕，可根據(jù)【區(qū)域】、【單位類型】、【單位階段】、【單位標(biāo)簽】等對(duì)私海單位進(jìn)行篩選；

第三步：點(diǎn)擊私海中的客戶名稱，可以查看客戶詳情，并可對(duì)客戶的【項(xiàng)目】、【聯(lián)系人】、【計(jì)劃】、【跟進(jìn)】、【報(bào)價(jià)】、【歸檔】、【日志】、【價(jià)值排名】等進(jìn)行增刪改查操作。

第四步：點(diǎn)擊跟進(jìn)記錄中的【新增】，可以對(duì)跟進(jìn)記錄進(jìn)行【批注】

第五步：點(diǎn)擊客戶單位下的【退回】按鈕，可以將私海單位退回至公海。

2. 銷售公海

第一步：點(diǎn)擊應(yīng)用【銷售管理】>【客戶】中的【公海】，進(jìn)入銷售公海界面；

第二步：銷售公海基本與銷售私海功能一致，點(diǎn)擊公海單位下的【調(diào)撥】按鈕，可以將公海單位，調(diào)撥至單位用戶私海，點(diǎn)擊客戶的【拉入私海】按鈕，可以將客戶拉入自己私海；

第三步：點(diǎn)擊右上角【新增】按鈕，可以新增客戶單位

3. 銷售計(jì)劃（私海的個(gè)人計(jì)劃）

第一步：點(diǎn)擊應(yīng)用【銷售管理】>【客戶】中的【計(jì)劃】，進(jìn)入銷售計(jì)劃界面；

第二步：點(diǎn)擊右上角的【新增】按鈕，彈出添加計(jì)劃彈窗完善內(nèi)容進(jìn)行添加；

第三步：點(diǎn)擊計(jì)劃條目，彈出計(jì)劃詳情，包含【客戶詳情】、【本次計(jì)劃】、【歷史跟蹤】相關(guān)詳情，并可對(duì)計(jì)劃【添加批注】；

第四步：點(diǎn)擊【篩選】，可依據(jù)【跟進(jìn)狀態(tài)】、【計(jì)劃日期】、【選擇階段】、【客戶標(biāo)簽】等標(biāo)簽對(duì)計(jì)劃進(jìn)行篩選

第五步：點(diǎn)擊計(jì)劃條目下的【下拉】、【新增】標(biāo)簽，可對(duì)計(jì)劃新增批注；

4. 銷售跟進(jìn)

第一步：點(diǎn)擊應(yīng)用【銷售管理】>【客戶】中的【跟進(jìn)】，進(jìn)入銷售跟進(jìn)界面，本界面將展示個(gè)人所有歷史跟進(jìn)記錄；

第二步：點(diǎn)擊跟進(jìn)條目，彈出跟進(jìn)詳情，包含【客戶詳情】、【本次跟蹤】、【歷史跟蹤】相關(guān)詳情，并可對(duì)跟進(jìn)記錄【添加批注】；

第四步：點(diǎn)擊【篩選】，可依據(jù)【跟進(jìn)日期】、【選擇階段】、【客戶標(biāo)簽】等標(biāo)簽對(duì)計(jì)劃進(jìn)行篩選

第五步：點(diǎn)擊計(jì)劃條目下的【下拉】、【新增】標(biāo)簽，可對(duì)計(jì)劃新增批注；

三、銷售運(yùn)營(yíng)

1. 計(jì)劃（公海所有單位計(jì)劃）

第一步：點(diǎn)擊應(yīng)用【銷售管理】>【運(yùn)營(yíng)】中的【計(jì)劃】，進(jìn)入銷售全海計(jì)劃界面；

第二步：點(diǎn)擊計(jì)劃條目，彈出計(jì)劃詳情，包含【客戶詳情】、【本次計(jì)劃】、【歷史跟蹤】相關(guān)詳情，并可對(duì)計(jì)劃【添加批注】；

第三步：點(diǎn)擊【篩選】，可依據(jù)【跟進(jìn)狀態(tài)】、【計(jì)劃日期】、【選擇階段】、【客戶標(biāo)簽】等標(biāo)簽對(duì)計(jì)劃進(jìn)行篩選

第四步：點(diǎn)擊計(jì)劃條目下的【下拉】、【新增】標(biāo)簽，可對(duì)計(jì)劃新增批注；

2.完成

第一步：點(diǎn)擊應(yīng)用【銷售管理】>【運(yùn)營(yíng)】中的【完成】，進(jìn)入銷售全海完成界面；

第二步：點(diǎn)擊完成條目，彈出計(jì)劃詳情，包含【客戶詳情】、【本次完成】、【歷史跟蹤】相關(guān)詳情，并可對(duì)計(jì)劃【添加批注】；

第四步：點(diǎn)擊【篩選】，可依據(jù)【讀取狀態(tài)】、【跟進(jìn)日期】、【姓名】、【跟進(jìn)方式】等標(biāo)簽對(duì)計(jì)劃進(jìn)行篩選

第五步：點(diǎn)擊計(jì)劃條目下的【下拉】、【新增】標(biāo)簽，可對(duì)計(jì)劃新增批注；

3. 工作

第一步：點(diǎn)擊應(yīng)用【銷售管理】>【運(yùn)營(yíng)】中的【工作】，進(jìn)入銷售工作臺(tái)賬界面；

第二步：點(diǎn)擊【篩選】，可依據(jù)【完成情況】、【起止日期】、【姓名】等標(biāo)簽對(duì)計(jì)劃進(jìn)行篩選

第三步：工作臺(tái)賬，將展示各個(gè)銷售的【情報(bào)收集】、【客情維護(hù)】、【上會(huì)】、【簽約】、【驗(yàn)收】等完成情況、欠賬情況；

4. 狀態(tài)

第一步：點(diǎn)擊應(yīng)用【銷售管理】>【運(yùn)營(yíng)】中的【狀態(tài)】，進(jìn)入銷售工作狀態(tài)界面；

第二步：點(diǎn)擊【篩選】，可依據(jù)【日期】、【是否達(dá)標(biāo)】、【姓名】、【是否內(nèi)勤】、【工作狀態(tài)】、【早勤時(shí)間】等標(biāo)簽對(duì)計(jì)劃進(jìn)行篩選

第三步：工作狀態(tài)，將展示各個(gè)銷售的【上會(huì)】、【簽約】、【回款】、【聯(lián)系】、【上門】等完成次數(shù)、達(dá)標(biāo)情況；

5. 管理

第一步：點(diǎn)擊應(yīng)用【銷售管理】>【運(yùn)營(yíng)】中的【管理】，進(jìn)入銷售管理臺(tái)賬界面；

第二步：點(diǎn)擊【篩選】，可依據(jù)【起止日期】、【團(tuán)隊(duì)】等標(biāo)簽對(duì)計(jì)劃進(jìn)行篩選

第三步：管理臺(tái)賬，將展示各個(gè)部門的【情報(bào)收集】、【客情維護(hù)】、【上會(huì)】、【簽約】、【驗(yàn)收】等完成情況；

四、銷售首頁

1. 銷售首頁

第一步：點(diǎn)擊應(yīng)用【銷售管理】>【首頁】，進(jìn)入銷售首頁界面，本界面可以以年/月/周/天為粒度，統(tǒng)計(jì)【情報(bào)收集】、【電話約見】、【上會(huì)】、【簽約】、【回款】等數(shù)據(jù)漏斗；

【編輯點(diǎn)評(píng)】

計(jì)支寶軟件強(qiáng)大的報(bào)表庫(kù)，支持各種計(jì)量支付報(bào)表、變更報(bào)表、調(diào)價(jià)報(bào)表、材料報(bào)表、結(jié)算報(bào)表、決算報(bào)表的自定義，根據(jù)自己的需求選擇和導(dǎo)入報(bào)表，配置多種審核模式，逐一審核、多條審核、統(tǒng)一審核和審核匯總，簡(jiǎn)化審核操作流程，使得審核工作更加靈活和高效。