旁白：疲憊不堪的他們繼續著旅行，他們從洞穴的另一頭外出（避免與精靈相碰頭），他們現在離瑞文戴爾非常的近，那兒是神秘的精靈王國。

step1.沿著山路往下走，當去到湖面時往右拐就可以進入精靈王國瑞文戴爾。

劇情：此時瑞文戴爾的領主埃爾隆德出來迎接一行人（與他們通行的還有被精靈俘虜的獸人），甚至連埃爾隆德亦察覺得到，獸人頻繁出沒在瑞文戴爾的邊境，看來十有八九有事情發生，因此甘道夫說出了他們一行人的目的—奪回矮人的家園。

埃爾隆德同時主動向矮人王索林問好（他也承認索林的地位），但索林并不領情；那邊廂，在阿索格的巢穴之中，阿索格懲罰了任務失敗的手下，而且還命令斬殺矮人人渣（指的是索林）者重重有賞。

step2.離開精靈領主埃爾隆德的涼亭，穿過一棟房屋后往一處瀑布走去，穿過瀑布走進一棟高塔。

劇情：在高塔的露臺上，埃爾隆德仔細地閱讀了地圖上記載的一段文字：當一天最后的光線照灑在灰色的巖壁上，此時畫眉鳥會啄食著匙孔的位置（這段話是開啟孤山秘門的提示）。

劇情：時間一轉，去到瑞文戴爾的最高會議廳內，蓋拉德麗爾夫人、甘道夫、埃爾隆德、白袍巫師薩魯門一起商議矮人們的行動。

甘道夫指出，如今獸人開始四處作惡、巨魔頻繁出現在村莊附近（傷害村民）這已經是災厄的先兆，但是薩魯門對此不以為然，而且還指責甘道夫好管閑事。雖然薩魯門依舊在駁斥劍的來歷，但是在場的埃爾隆德以及最德高望重的蓋拉德麗爾夫人也默認支持甘道夫。

蓋拉德麗爾夫人洞察了個中的玄機，透過心靈對話，讓甘道夫拿出拿一把魔窟劍，魔窟劍原本是屬于安格瑪巫王，這把劍與他的尸首以最強的魔法封印在黑暗的深處，然后這把劍再一次重見天日，定必有“人”破除了封印。

若有此能力者絕非池中物，按照褐袍巫師瑞達加斯特的話語來說，此人就是死靈巫師，白道會的敵人（暗指索倫）即將要回歸中土。

此時，門外守衛傳來消息，矮人小隊已經擅自離開了。

旁白：沒有受到精靈的建議和白道會的組織，矮人們繼續著他們的旅程前往孤山。他們選擇了從高山峻嶺繼續旅程，在那里，天色越來越糟糕…

劇情：天空忽然由晴朗轉眼便傾盆大雨，最讓人意想不到的是山體開始抖動，強烈的山體震動使到這支隊伍一分為二，兩批人只好相隔上下層前進了。

step3.首先要控制上方的索林隊伍，先讓德瓦林用錘子敲破右側的裂紋巖石。

step4.走到右側大概有5嗰大巖石阻斷去路的位置，擊破附近的雜物可以拾獲一嗰把手。

step5.去到木棚架底下時，讓多利站在綠色地板上作為疊羅漢的樁，再讓奧恩爬到多利的頭頂，最后再讓拿著把手的人跳到疊羅漢的最高處，然后跳上木架臺。

接著將把手安插在裝置上，然后搖動裝置，此時垂下一嗰木箱，讓下方的同伴獲取。

step6.就在疊羅漢的位置旁邊有一個綠寶石礦，讓波佛用鐵鍬獲取綠寶石（保守估計共6顆）。

注：本關卡不會再有無限刷新的礦，因此要確保把握快挖的準度，尤其是綠寶石和鉆石數量有限，一旦失誤，定必重開關卡才能完成！

step7.此時更換角色為下方的比爾博隊伍中的多利。

讓多利靠近由上方同伴垂下的箱子，然后用鎖鏈將箱子扯毀，然后再拼湊積木，建造出一條獨木橋。

step8.通過獨木橋后，將橋頭的一些積木拼湊成一嗰千斤頂，千斤頂的重量將阻擋著上方同伴去路的大石都牽扯到山下。

step9.此時更換成上方索林隊伍的索林，此時巖壁上會分三段跌落巨巖，而右側的巖石碰撞到地面后會散落成積木，走過去以后將積木砌成一嗰帶有裂紋的石臺。

索林會配備斧頭，在帶裂紋的位置跳高后按X鍵可以將石臺擊破，石臺下方緊連接著的巖錐會跌落到下方的地面。

step10.就在裂紋石臺的附近有一處指路牌，指路牌附近有一個鉆石礦，讓波佛用鐵鍬獲取鉆石（保守估計共5顆）。

注：本關卡不會再有無限刷新的礦，因此要確保把握快挖的準度，尤其是綠寶石和鉆石數量有限，一旦失誤，定必重開關卡才能完成！

step11.在走幾步會看見一堵漁網墻（僅能讓哥布林、咕嚕攀爬的墻體）旁會發現一嗰藍寶石礦，讓波佛用鐵鍬獲取藍寶石（保守估計共11顆）。

step12.巖錐直插在一嗰坑上，可以讓下方的同伴通過。

step13.比爾博隊伍通過了坑后，會看見巖壁上有道很深的裂紋，讓兩名矮人一起發動合體技可以將巖壁打破。

此時會掉出一個藍色的巖石，通過這顆巖石可以跳到上方的平臺。

step14.走到平臺上，會發現一嗰銀色寶箱的左側有一堆木料，擊碎它們后制造成一嗰大木箱，然后懸吊在掛鉤上（等待由上方的同伴吊起木箱）。

step15.此時更換角色為索林隊伍的德瓦林，走到懸崖的右側會發現一輛礦車擋住了去路，使用錘子將礦車推往右側。

step16.走到北面的木架下，讓多利站在綠色地板上作為疊羅漢的樁，再讓奧恩爬到多利的頭頂，最后讓任意一人跳到疊羅漢的最高處，跳上木架臺，然后旋動手搖裝置。

此時就可以吊起剛才step13由下方同伴制好的木箱。

step17.就在第二嗰手搖裝置木架臺的下方有一個紅寶石礦，讓波佛用鐵鍬獲取紅寶石（保守估計共14顆）。

step18.木箱吊上來以后就會碎成積木，重新拼湊積木就可以建造出一嗰合成桌。

這次的材料是6塊木板、2顆鉆石（step10）、2顆綠寶石（step6）、2顆紅寶石（step17），材料的獲取方法都在上文有給出（初次游戲，所有材料只能通過上層的波佛挖取）。

注：本關卡不會再有無限刷新的礦，因此要確保把握快挖的準度，尤其是綠寶石和鉆石數量有限，一旦失誤，定必重開關卡才能完成！

step19.然后將所有的材料都投入到合成桌內。

①.選擇黑色平滑的板、選擇帶孔的正方體；

②.選擇帶孔的正方體、選擇褐色平滑的板、選擇黑色的棍；

③.選擇藍寶石、選擇紅寶石、選擇綠寶石、選擇鉆石。

最終合成出一支避雷針。

step20.在雷暴當中，這支避雷針馬上發揮其功能—被雷劈中了，令到上層的山道傾斜了，此時上下兩波人馬再一次匯合。

劇情：短暫的重逢過后，更劇烈的地動山搖接踵而至，這不是打雷的聲音，這是巖石巨人在戰斗！

大伙看見眼前的景象都嚇呆了，有兩嗰從山當中蹦出的巖石巨人在互相搏擊，他們站直腰時比山還要高出一半，而處于下層的比爾博等人因來不及登上上層而跌落到其中一只巖石巨人的盤骨位置…

step21.先跳到右側的平臺，繞后通過一條藤蔓木條再爬到上層，擊碎上層的一嗰石堆獲得一塊磚頭，走至左側時向一堆藤蔓砸去，藤蔓散落后可以看見藤蔓遮擋的木條，跳上木條后再爬上上方的梯子。

step22.沿著石階梯走至上層，此時對面的一只巖石巨人投來的一嗰巖石砸中了比爾博等人所在的巨人。

此時讓任意一名手拿斧頭的矮人將左側一堵帶裂紋的墻體敲破。

step23.走到左側的軌道上，更換角色為德瓦林，讓他使用錘子敲打礦車，礦車就會往左側飛出去，接著再讓德瓦林敲碎軌道左側的一堵墻。

此時對面的巖石巨人重重地打中了比爾博所在巨人的腹部，隨后巨人又還以顏色給對方一記升龍拳。

step24.跳到左側的平臺，使用多利使用鎖鏈拴住左上方的金環，然后再讓任意一名矮人抱住懸吊中的多利，借助兩人的重量將上方的木箱拉扯下來。將散落一地的積木砌成木梯。

step25.就在木梯底部的位置會有一嗰石堆，擊碎它可以獲取一嗰磚頭，讓多利拿著石頭爬上木梯后將石頭擲向上方的藤蔓，去除了遮擋視線的藤蔓后，將掉在地上藤蔓再組合成依附在墻上的木條。

利用木條跳上上層，用鎖鏈拴住左上方的金環，拉扯出一個臺階。

step26.此時比爾博他們所在的巖石居然發現自己的腹部上有些小矮人，就用手指去戳，此時走到巨人的左手上。

step27.爬至左臂的關節位置，巨人會用他的右手擋住比爾博等人的去路，此時讓兩名矮人發動合體技攻擊巨人手指帶裂紋的部位，那么巨人就會松開右手。

劇情：此時兩嗰巖石巨人再一次短兵相接，而就在比爾博他們將要跳回山上之際，他們所在的巨人被對面的巨人一拳把腦袋都打掉了。

此時比爾博他們卻僥幸地摔在了山上拖過一劫，并且與索林等人匯合。

step28.可是比爾博一嗰不慎就滑落了懸崖，索林毫不猶豫地伸手去拉比爾博（不斷地按X鍵），當比爾博上去以后，換成是德瓦林將索林拉上懸崖（不斷地按X鍵）。