劇情：矮人小隊逃離了哥布林城來到森林的安全地帶時，甘道夫開始清點人數，發現缺少了霍比特人比爾博，早已有微言的索林放聲辱罵比爾博一早就逃掉了，說他是膽小鬼。

正處于隱身狀態的比爾博安奈不住，摘掉魔戒，忽然出現在大伙身旁，這使得索林無言以對。

step1.大家人員齊整以后，往山下走幾步，就可以開啟下一個節的內容。

旁白：當他們穿過森林時，一股不祥的氣息降臨而至，這個森林并不單單只有矮人小隊，有些東西從哥布林王國就開始尾隨著他們。

劇情：臨近傍晚，一行人在森林內進行野炊，這原本是矮人和霍比特人最愛的時段，可是一群氣勢洶洶的獸人打破了這刻的安逸。

率領這幫獸人的，正是多年前被索林砍斷左手腕的阿索格，見勢不妙，甘道夫馬上勸說已經咬牙切齒的索林以及其他人迅速逃跑。

step2.此時先控制奧恩往山下跑，此段路沒有任何阻擋物，亦無需跳躍，專注去拾獲鈕釘吧。

隨后往右橫向跑動時，會由多利負責開路，所以亦無需躲避任何障礙物。

step3.去到一處平地后，甘道夫命令所有人都爬到高樹避難，但是還剩下多利、龐博、德瓦林和比爾博還未爬到樹上。

先讓帶斧頭的矮人走到西北面的山前，使用斧頭敲碎那兒一嗰開裂的木頭，然后將碎裂的積木砌成一嗰金環，安裝在中部的巖石中。

step4.讓多利使用鎖鏈拉扯巖石中的金環，隨后會發現一嗰秘洞可以爬往小山上。

step5.看見小山右側的樹干有一個金環，讓多利懸掛在上面擺動，然后讓德瓦林抱住多利，讓擺動將德瓦林送到右側的平臺。

step6.此平臺上有一個軌道，軌道上有一個巖石，用德瓦林的錘子將巖石推往右側形成臺階，便能夠踏上右側的山頭。

step7.落到右側的片區，此時會遭到餓狼的襲擊，無視它們的襲擊，去到片區的西南面，攻擊此處的石頭堆，獲得一塊磚頭。

然后用磚頭砸向左側第一棵樹上的鳥巢，然后將碎裂的鳥巢重組為一條桿子，供大家跳上樹的一層。

step8.沿著樹右側的樹藤爬至二層，再換邊（左側的樹藤）爬至樹頂，因為四個人都爬到樹冠，第一棵樹開始往右側傾倒，那么四人一起去到了第二棵樹上。

step9.此時與菲力等人匯合，更換角色為奇利，使用箭矢射擊右側樹藤上的靶子，那么樹藤就會下降，沿著樹藤爬上上層。

step10.接著沿著左側的樹藤爬至樹冠位置，此時更換角色為手持長矛的矮人，讓他作為疊羅漢的樁，然后讓任意一名矮人踩在他頭上再上到樹冠。

此時第二棵樹開始往右側傾倒，這時候眾人一同跌落到右側第三棵樹上。

step11.現在與甘道夫等人匯合，此時需要根據甘道夫的指揮來驅趕兩波共8只餓狼。

更換角色為甘道夫，此時甘道夫的準星所指方向就是一眾矮人投擲燃燒彈的落點，按X鍵命令他們投擲，投擲與下達命令會有時間上的誤差，但是餓狼跑動位置比較單一，所以很容易砸中。

劇情：大伙都集聚在懸崖的這棵樹上，導致大樹無法支撐而開始往懸崖方向傾倒。

即便是樹還未倒下，一部分的矮人差點就“提前”墜崖，還好，大家都很齊心，像似猴子撈月般一環扣一環地拉住正要墜崖的同伴。

阿索格看見這番景象樂嘚哈哈大笑，索林命中的宿敵就在眼前，反正命不久矣不如與阿索格痛快一戰，他孤身獨自上前面對阿索格。

step12.阿索格會騎著白狼迎戰，讓索林靠近阿索格之后，連續按X鍵、接著是B鍵、最后是X鍵，就可以把阿索格從白狼身上拉扯下來。

step13.隨后在靠近阿索格，那么就需要根據屏幕上的按鍵提示，發動QTE。打不過索林的阿索格會跳到北面的山頭上。

step14.此時需要一邊收拾地面上的獸人，而且還要避開由阿索格投擲的巖石，只要阿索格投擲了三次，那么他就會自動自覺地返回到地面。

step15.當期落到地面后靠近阿索格，那么就需要根據屏幕上的按鍵提示，再次發動QTE。

劇情：單槍匹馬的索林斗不過阿索格，他的左臂甚至被阿索格的坐騎狠狠地咬住，看見索林將要被砍頭，看不下去的比爾博馬上沖到已經昏迷過去的索林身前，掏出精靈劍打算誓死護衛著索林。

其他不必參與救援的矮人看見身為霍比特人的比爾博居然如此勇敢地站在兇殘的阿索格，他們也奮起向獸人反攻。

step16.被大伙扶起來的索林走路比較緩慢（受傷了），此時需要擊倒5名獸人騎兵，既然索林行動不方便，那么就擊倒一名獸人騎兵，然后騎上一頭餓狼來應戰。

step17.按耐不住的阿索格轉而讓白狼咬住了比爾博，此時按B鍵接著按A鍵就可以掙脫。

劇情：正當阿索格的白狼要咬死比爾博、樹上的矮人快要墜崖之際，一群從方飛來的大雕，它們將一行人接走并送到臨近伊魯伯邊界的山峰上。