位于昆侖之巔，自天地初開(kāi)數(shù)千載之后，由原始天尊親自在昆侖之巔所創(chuàng)的玉虛宮，此時(shí)門(mén)下弟子已是數(shù)不勝數(shù)。此時(shí)玉虛宮原始天尊門(mén)下十二精英弟子只因一千五百年不曾斬卻三尸，且又皆都犯了紅塵殺戒，正所謂紅塵之厄，殺罰臨身。因此元始天尊閉宮止講，欲將遣散十二門(mén)人下山尋找各自洞府一心斬卻三尸，并告知數(shù)千載之后自有神命相托。

另一方面，同樣有一與十二門(mén)人一同修道者，因欲助眾師兄了斷紅塵，斬卻三尸，竟私自偷拿凝緣石，因此也被元始天尊降罰下山，前往凡世幫助人間仁義之君軒轅黃帝早日除掉人世妖患，結(jié)束人世之戰(zhàn)亂，以此將功補(bǔ)過(guò)。